Branche · Maschinen- und Anlagenbau
Salesforce für Maschinen- und Anlagenbau
Maschinen- und Anlagenbauer setzen Salesforce vor allem im Service und After-Sales ein: für die Installed Base, Wartung und Störungseinsätze mit Field Service, Ersatzteile und Aufträge aus SAP, Portale für Händler und Servicepartner und Angebote für Maschinen mit vielen Optionen. Ich berate dabei unabhängig auf Kundenseite, als Salesforce-Architekt ohne Provisionen: Ich kläre mit Ihnen, welche Produkte sich rechnen, lege die Schnittstellen zu SAP fest und steuere die Implementierungspartner.
- Nur auf Kundenseite
- Keine Provisionen
- Vor Ort in NRW, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg
- 8Jahre Salesforce
- 20+Enterprise-Projekte
- 32Entwickler in 8 Teams, ein Programm
- DE · ENProjektsprachen
Typische Themen
Wofür Maschinenbauer Salesforce einsetzen
Bei Maschinen- und Anlagenbauern beginnt Salesforce selten im Vertrieb. Meist geht es um die Maschinen, die schon beim Kunden stehen, und um alles, was nach der Auslieferung passiert.
Installed Base und Anlagenhierarchie
Jede Maschine als Asset mit Seriennummer, Baugruppen und Standort, damit Service und Vertrieb wissen, was beim Kunden steht. Die Datenqualität der Assets ist dabei der häufigste Stolperstein.
Asset-Hierarchie für Maschinen →Wartung, Störung und Inbetriebnahme
Einsatzplanung für Servicetechniker mit Salesforce Field Service, automatischer Terminplanung und Servicebericht vor Ort. Am meisten bringt das bei vielen kurzen Einsätzen.
Salesforce Field Service →Ersatzteile und Kundenaufträge aus SAP
Preise, Bestände und Kundenaufträge bleiben meist in SAP. Salesforce zeigt Service und Vertrieb, was sie brauchen, und die Schnittstelle legt fest, welches System bei welchen Daten führt.
Salesforce-SAP-Integration →Händler und Servicepartner im Portal
Über Experience Cloud bearbeiten Servicepartner und Subunternehmer Aufträge direkt im System statt per E-Mail und Excel. Kunden finden Dokumente und Fälle im Self-Service.
Servicepartner in Field Service →Angebote und Rahmenverträge
Angebote für Maschinen mit vielen Optionen und Rahmenverträge mit Ist-Mengen aus dem ERP. Manufacturing Cloud und Revenue Cloud nur dort, wo sie sich gegen eine Eigenentwicklung rechnen.
Wann sich Manufacturing Cloud lohnt →Kundenservice über Telefon und E-Mail
Telefon und E-Mail sind im Service noch immer die wichtigsten Kanäle. Service Cloud bündelt sie an einem Fall, wenn die Telefonie angebunden ist, etwa Genesys oder Teams Phone mit passendem Connector.
Salesforce-Architektur →
Passung
Welches Salesforce-Produkt passt wann?
Nicht jedes Salesforce-Produkt rechnet sich für jeden Maschinenbauer. So schätze ich die Passung ein, bevor jemand eine Lizenz unterschreibt:
| Passung | Passt, wenn | Passt eher nicht, wenn |
|---|---|---|
| Service Cloud | Kunden sich mit Fragen zu ihren Maschinen per Telefon, E-Mail oder Portal melden | der Service nur aus wenigen Technikern besteht, die ohne Fallbearbeitung auskommen |
| Field Service | es viele disponierte Einsätze gibt, bei denen Routen, Skills und Termine die Kennzahlen bewegen | es vor allem lange Montagen über Wochen gibt; dann prüfe ich, ob Projektplanung im ERP besser führt |
| Manufacturing Cloud | Sales Agreements, Mengenplanung je Kunde und Produkt und Ist-Werte aus dem ERP im Vertrieb genutzt werden | Rahmenverträge keine Rolle spielen; dann ist eine Eigenentwicklung oft günstiger |
| Experience Cloud | Händler, Servicepartner oder Kunden selbst Aufträge, Fälle oder Dokumente bearbeiten | nur Informationen angezeigt werden, die auch die Website liefern kann |
| Revenue Cloud | Varianten, Optionen und Preisregeln die Angebote fehleranfällig machen; bei komplexen Maschinen oft mit angebundenem Konfigurator | Preise und Konditionen vollständig in SAP bleiben und dort gerechnet werden |
| Agentforce | ein klar abgegrenzter Servicefall, gepflegtes Wissen, geklärte Berechtigungen und ein messbarer Nutzen da sind | die Datenqualität unklar ist oder der Anwendungsfall erst gesucht wird |
Wann sich Field Service rechnet, ausführlich: Lohnt sich Salesforce Field Service?
Und wenn es kein Salesforce-Produkt sein muss: Field-Service-Software auswählen
Ergebnisse
Was Sie konkret bekommen
- Zielbild mit SystemlandkarteWelches System bei Kunden, Material, Preisen, Aufträgen und Anlagen führt, und welche Salesforce-Produkte Sie dafür brauchen.
- Make-or-Buy und LizenzrechnungIndustry Cloud, Eigenentwicklung oder anderes Tool, gerechnet über die Laufzeit mit Wartung und Folgekosten.
- Datenmodell für die Installed BaseAssets, Baugruppen, Standorte und Serviceverträge, abgestimmt mit dem, was SAP liefert.
- Schnittstellenkonzept zu SAPWelche Daten in welche Richtung fließen, wie oft und über welche Middleware.
- Standards und Reviews für PartnerRegeln für alle Implementierungspartner und ein Review, bevor etwas in Produktion geht.
- Übergabe an Ihr TeamReviews und Standards gehen an einen internen Kollegen, sobald der Prozess stabil läuft.
Aus meiner Praxis
Aus Projekten mit Herstellern
- 1globaler Rollout der Manufacturing Cloud
- 12Locales im Rollout-Plan eines Service-Chats
- 5Implementierungspartner in einer Org
- 32Entwickler unter einem Release-Prozess
In meinen Field-Service-Projekten ging es um Wartung, Störungseinsätze und Inbetriebnahmen, mit automatischer Terminplanung und Ersatzteilen und Installed Base aus dem ERP. Die Stolpersteine waren die Datenqualität der Assets, die Akzeptanz der Techniker und die Schnittstellen zum ERP. In der mobilen App fehlt mir am meisten, mehrere Datensätze in einem Schritt auswählen zu können.
Zusammenarbeit
So fangen wir an
- 01
30 Minuten
Sie schildern, wo Service, Vertrieb oder Partner gerade hängen, ich sage ehrlich, ob ich der Richtige bin.
- 02
Bestandsaufnahme
Prozesse, Systeme, Org und Partner. Ergebnis ist eine Liste der Probleme, sortiert nach dem, was sie kosten.
- 03
Zielbild
Systemlandkarte, Produktauswahl und Roadmap, mit einer Make-or-Buy-Entscheidung für jede größere Anforderung.
- 04
Umsetzung steuern
Standards für die Partner, Reviews der Lieferungen und Begleitung bis zum Rollout.
Konditionen
Nach Aufwand
Tagessatz 1.200 Euro netto bei Arbeit remote, vor Ort plus Pauschale oder Reisekosten. Mindestens zwei Tage pro Woche, zum Start bis zu fünf.
Vor Ort
Vor Ort vor allem in NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, zum Start öfter, später ein Blocktermin im Monat.
Unabhängig
Keine Provisionen von Salesforce, Toolherstellern oder Implementierungspartnern. Mehr zur Rolle
Häufig gestellte Fragen
Lohnt sich Salesforce für einen mittelständischen Maschinenbauer?
Wenn Service und After-Sales einen großen Teil des Geschäfts ausmachen, oft ja: Installed Base, Serviceeinsätze und Ersatzteile lassen sich in Salesforce gut abbilden. Für einen reinen Vertriebs-CRM-Bedarf mit wenigen Nutzern gibt es günstigere Lösungen.
Brauchen Maschinenbauer die Salesforce Manufacturing Cloud?
Nicht automatisch. Manufacturing Cloud lohnt sich, wenn Sales Agreements, Mengenplanung je Kunde und Produkt und Ist-Werte aus dem ERP in der Vertriebsplanung wirklich genutzt werden. In einem meiner Projekte spielten diese keine Rolle, und eine Eigenentwicklung auf der Kernplattform war günstiger und leichter zu warten.
Wie wird Salesforce mit SAP verbunden?
Meist über eine Middleware wie MuleSoft oder SAP Integration Suite. Vorher wird für jede Art von Daten festgelegt, welches System führt: Preise, Bestände, Kundenaufträge und Rechnungen meist SAP, Interessenten, Verkaufschancen und Servicefälle meist Salesforce. Für Kunden, Kontakte und Anlagen klären Sie die führende Quelle im eigenen Unternehmen.
Salesforce Field Service oder eine spezialisierte Field-Service-Software?
Salesforce Field Service passt, wenn Kundenservice und Vertrieb schon in Salesforce laufen und die Einsätze kurz und zahlreich sind. Eine spezialisierte Software kann besser passen, wenn der Außendienst eigenständig arbeitet und kaum Daten mit Vertrieb und Service teilt.
Arbeiten Sie auch vor Ort beim Kunden?
Ja, vor allem in NRW, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Zum Start bin ich öfter vor Ort, später reicht meist ein Blocktermin im Monat. Projektsprache ist oft Englisch, weil die Teams international sind.
Kontakt
Planen Sie Salesforce für Service oder Vertrieb?
Schildern Sie mir kurz die Lage: welche Maschinen, welcher Service, welche Systeme und welche Entscheidung ansteht. Dann sage ich Ihnen, ob und wie ich helfen kann.
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